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Archive for the ‘Oro finanziario’ Category

Il CME group sfida l’ICE e il LME

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Grande fermento innovativo sulle maggiori piazze mondiali per la compravendita di oro e argento fisico (ma soprattutto finanziario).

Il CME group (che controlla il Comex di New York) ha stabilito che, a partire da gennaio 2017, offrirà agli investitori la possibilità di contrattare oro e argento (sul mercato londinese) con uno spread (differenziale) di prezzo compreso tra le quotazioni “futures” (a termine) sui mercati di New York e quelli “spot” (per regolamento in contanti – mercato a pronti) di Londra.

Ogni contratto avrà le seguenti dimensioni: 100 once per oro e 5.000 once per argento; il CME inizierà le contrattazioni il 9 gennaio tramite quotazioni al Comex di New York. Read more »

Quando il gatto non c’è i topi ballano!

BUSSOLAORO

Alcuni amici mi hanno chiesto le cause del crollo del prezzo dell’oro iniziato lunedì 3 ottobre a Londra e proseguito poi al Comex di New York; nelle giornate successive di trading successive, le quotazioni sono calate di nuovo sotto la soglia tecnica dei $1.265,00 per oncia.

Rispondo citando Julian Phillips, che ha scritto un bell’articolo su lawrieongold.

La risposta consiste nel fatto che, gli operatori cinesi (i più grandi acquirenti di oro fisico a livello globale e attivi anche nel mercato a termine dell’oro – il mercato future – inoltre la Cina è il più grande estrattore di oro a livello mondiale con una produzione annua di 450 tonnellate) sono rimasti  assenti tutta la scorsa settimana a causa festività della Repubblica. Read more »

Indici azionari settoriali di oro e argento: prospettive

AZIONIAURIFERE

Nonostante i forti ribassi degli indici azionari settoriali  (da me puntualmente previsti), sia lo XAU che lo HUI sono ampiamente, abbondantemente, estesamente…….sottovalutati!

Per esempio: lo XAU Index, a inizio gennaio del 1979, era arrivato a 100 punti: nel momento in cui scrivo, lo XAU, è a 82,48 punti……quasi sotto del 18% rispetto a 37 anni fa! Read more »

Correzione ribassista per l’oro?

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Statisticamente e storicamente, il mese di maggio, è un mese connotato da ribassi per il prezzo dell’oro.

Se analizziamo l’andamento delle quotazioni del metallo giallo da 40 anni a questa parte, il mese di maggio è uno dei mesi peggiori (insieme a quello di luglio – quest’ultimo statisticamente più volatile sia al rialzo che al ribasso) per le quotazioni dell’oro.

Quindi, nel breve termine, non c’è assolutamente da meravigliarsi se le quotazioni dell’oro e quelle dei relativi indici azionari settoriali (XUA e HUI) stanno correggendo al ribasso; tanto più che oro, (argento) e indici azionari settoriali sono al rialzo da quasi quattro mesi (quindi, questo mese di maggio esaurisce il ciclo quadrimestrale “toro”).

NON DEVE SORPRENDERVI QUESTA CORREZIONE RIBASSISTA! Read more »

Rapporto (ratio) tra oro finanziario e oro fisico – 772 : 1

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Goldchartus ha fatto una  stima  del rapporto (ratio) tra oro finanziario – “cosiddetto paper gold – oro di carta” – circolante sui mercati a termine (i cosiddetti “derivati futures” e il mercato delle “opzioni”) e quello fisico, quello reale.

L’oro di “carta” (come dicevo sopra: oro sotto forma di scommesse “virtuali”  a termine oppure “opzioni”),  transitante sui mercati globali, a livello giornaliero, e’ pari a 8.111 tonnellate quotidiane (si, hai letto bene: quotidiane!).

Il rapporto tra oro finanziario e quello fisico e’ di 772 : 1. Read more »

La China Construction Bank entra anche nel fixing dell’oro a Londra!

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Due giorni fa ti informavo del fatto che una delle banche controllate e partecipate dallo Stato Cinese (la China Construction Bank) era entrata a far parte del board che determina il fixing dell’argento a Londra.

Ebbene, la China Construction Bank e’ entrata a fare parte anche del fixing dell’oro a Londra! Read more »

Scorte di oro fisico al COMEX: in calo verticale!

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Alcuni mesi fa, mi sono occupato di renderti comprensibile il funzionamento del COMEX (il piu’ importante mercato a termine – futures – dei metalli preziosi, mediante il quale gli investitori possono scambiare contratti d’acquisto o vendita di oro e argento, per consegna futura – ovvero a termine).

Per ulteriori approfondimenti clicca su quest’articolo e su quest’altro.

Come saprai, l’oro fisico stivato nei magazzini del Comex si divide in “ammissibile” (eligible) e “registrato” (registered).

Le scorte “ammissibili” NON sono disponibili per eventuali consegne richieste dai contratti a termine, mentre quelle “registrate” SONO disponibili  alle richieste di consegna alle scadenze dei contratti (come ho gia’ spiegato, il rapporto tra “scommesse contrattuali” senza alcuna consegna e contratti con consegna effettiva del sottostante – ovvero di oro fisico – , e’ in rapporto di 1.000 a 1……..) Read more »

Analisi tecnica di oro e argento: confermo i trends al rialzo

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Come scrivevo nel mio precedente articolo, se vuoi diversificare il tuo portafoglio investendo in oro finanziario, confermo che i trends di oro e argento rimangono impostati al rialzo, nonostante la forza che il Dollar Index a mostrato nelle ultime sessioni di trading (i prezzi di oro e argento sono inversamente correlati al dollaro americano).

Il Dollaro si sta avvantaggiando rispetto ad Euro e Yen, a causa della crisi del debito sovrano in Grecia (e a causa delle elezioni spagnole e polacche) e grazie alla perdurante debolezza della valuta giapponese; ma il Dollaro, non splende di luce propria, si rafforza solo a causa delle debolezze delle valute ed economie concorrenti; non e’ un rafforzamento “strutturale”, ma relativo, contingente e di breve termine. Read more »

Investire in ETF auriferi? Attendere, non e’ ancora il momento!

 

MW-BB708_GoldUs_20130419105117_MGCome scrivevo qualche mese fa, se NON hai intenzione di diversificare il tuo portafoglio investendo nel metallo giallo (oro), puoi sempre prendere in considerazione l’investimento in ETF auriferi.

Nel primo trimestre 2015, gli investimenti in ETF auriferi sono risultati essere in crescita, dopo ben 8 trimestri negativi.

Gli indici azionari del settore dei metalli preziosi (HUI e XAU) sono in rialzo dal 9 marzo; in linea teorica, quindi, si potrebbe prendere in considerazione l’investimento in ETF auriferi. Read more »

AZIONI MINERARIE E QUOTAZIONI ORO FISICO

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Questo articolo non vuole assolutamente sollecitarti ad acquistare azioni minerarie :-):-)…. NON FRAINTENDERMI!

Il mio intento e’ solo quello di aiutarti a comprendere le correlazioni tra indice settoriale aurifero e quotazioni dell’oro fisico.

A questo scopo, puoi leggere questo articolo della Reuters che ci puo’ dare supporto alla tesi (secondo l’analisi tecnica intermarket) che mi accingo a descriverti. Read more »